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三大逻辑支撑这一板块月内飙升逾22%, 机构喊出迎来十年上行景气周期!

202206月30日

三大逻辑支撑这一板块月内飙升逾22%, 机构喊出迎来十年上行景气周期!

本报记者赵子强见习记者任世碧

近日,工业母机板块持续走强。6月28日,工业母机板块涨幅达4.17%,大幅跑赢上证指数(涨幅为0.89%),位居同花顺板块涨幅榜前列。个股方面,昊志机电、宝馨科技、巨轮智能涨停,禾川科技、锐科激光、维宏股份也分别大涨17.10%、15.75%、10.11%。

6月份以来,工业母机板块表现强势,其整体上涨22.35%,跑赢上证指数(月内累计涨6.99%)。其中,有21只概念股月内累计涨幅超过20%。

对此,分析人士认为,该板块具有三大投资逻辑支撑,凸显配置价值优势。

首先,政策层面的大力支持。6月6日,深圳市发布《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022年-2025年)》提出,到2025年,工业产业规模保持较快增长,重点细分领域产值规模不断增加,重点企业产值不断迈上新台阶,工业母机产业增加值达到350亿元。

接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究部副总监刘有华表示,“工业母机是制造业的基础核心,复工复产以及新能源汽车产销的持续增长,有望带动工业母机需求的持续旺盛,也是支撑工业母机板块走强的主要原因。长期来看,在国家积极推动制造业升级高质量发展的大背景下,在高端方面进口依赖程度较高的工业母机行业将迎来发展契机,因此我们看好工业母机行业景气度持续提升和行业朝着高端化发展带来的投资机会。”

其次,行业出口保持快速增长。据中国海关总署数据显示,2021年中国机床累计出口金额约86.55亿美元,同比增长35.5%;2021年中国机床累计出口量为2843.08万台,同比增长27.7%。同时,2021年机床工具出口金额192.9亿美元,同比增长37.2%。中国机床工具工业协会6月3日公布2022年1月份至4月份中国机床工具行业经济运行情况显示,前四个月,机床工具进口总额42.1亿美元,同比下降6.5%;出口总额63.3亿美元,同比增长13.0%,中国机床工具出口继续保持明显增长。

其三,制造业大基金聚焦工业母机布局。自2019年11月份成立以来,国家制造业大基金频频出手,积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。企查查数据显示,国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个,投资布局了超过10家A股制造业龙头企业,包括科德数控、中航光电、航发控制、日发精机、创世纪、埃斯顿、铁建重工、潍柴动力、徐工机械、柳工等,格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。其中,科德数控、创世纪、日发精机以及表达过投资意向的华中数控均属于工业母机领域公司。

值得关注的是,近期,市场资金积极入场布局工业母机板块。6月28日,工业母机板块整体呈现主力资金净流入态势,合计吸金5.82亿元。其中,16只概念股主力资金净流入超过千万元,汇川技术、大族激光、昊志机电等3只概念股主力资金净流入均超1亿元。

对于工业母机板块的投资机会,建泓时代投资总监赵媛媛对记者表示,“从2020年下半年至今,我国制造业复苏明显,再加上海外疫情倒逼制造业回流中国,直接拉动了工业母机的需求回升。从长期来看,下游产业升级叠加十年更新周期将至,工业母机行业需求有望迎来新一轮发展机遇,行业龙头标的值得关注。”

东吴证券表示,2022年以来制造业企稳回升,工业母机产量仍维持高位。长期来看工业母机行业将迎来十年上行景气周期。建议关注三条主线:1.核心零部件国产化占比较高的企业;2.业务布局面向高景气下游、有望平滑行业周期波动标的;3.更新周期拐点向上,规模扩张下的行业龙头标的。

表:6月28日受到超千万元主力资金追捧的工业母机概念股

制表:任世碧

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